Finansijski i investicioni savjetnici izrađuju finansijske planove za pojedince i organizacije, ulažu i upravljaju sredstvima u njihovo ime.
Nivo vještina:
Visoko kvalifikovana
Provjera plate
Zadaci i dužnosti
- Izgradnju i održavanje baze klijenata
- Razgovor sa klijentima radi utvrđivanja finansijskog stanja i ciljeva, rizika tolerancije i drugih informacija neophodnih za izradu finansijskih planova i investicionih strategija
- Postavljanje finansijskih ciljeva i razvoj i primjenu strategija za postizanje finansijskih ciljeva
- Organizovanje kupovine i prodaje akcija i mjenica za klijente
- Praćenje ulaganja, razmatranje i reviziju investicionih planova na osnovu izmjenjenih potreba i kretanja na tržištu
- Davanje preporuka i organizovanje osiguranja radi pokrića (zaštite) klijenata
